左券律师为企业和金融机构提供境内外各类信用类、资产类及结构性债务工具的债券发行提供全流程法律服务,涵盖企业债、公司债、中期票据(MTN)、短期融资券、可续期公司债、可转债、永续债、熊猫债券、境外债券(Reg S、144A、Dim Sum Bond)等多种品种。
发行结构设计
协助客户针对不同债券品种及融资需求,设计合理、高效的发行结构,确保满足监管合规及市场需求。
法律文件起草与审核
负责募集说明书、担保协议、债券持有人会议规则及承销协议等核心法律文件的起草、审核和修订,确保文件内容合规且有效保护客户权益。
法律尽职调查
对发行人及其主要子公司开展全面法律尽职调查,识别潜在法律风险,为发行方案设计及法律意见书出具提供坚实基础。
监管备案与审批支持
协助客户完成在交易所、银行间市场、证监会、发改委、外汇管理局及地方政府等相关监管机构的备案、登记及审批流程,保障发行顺利推进。
偿债保障与增信安排
指导客户建立合理的偿债保障机制,处理评级、担保、增信及交叉违约条款,增强债券的市场认可度和信用等级。
发行过程见证与法律意见
在债券发行过程中提供法律见证服务,出具符合法律法规及监管要求的法律意见书,并协助答复监管部门反馈问题。
境外法律协调支持
针对境外债券发行,协调境外法律顾问,审阅相关交易文件,确保跨境发行符合中外法律要求,实现国际融资目标。
存续期合规管理与投资者沟通
为债券存续期内的合规运营、信息披露、重大事项处理及投资者关系维护提供持续法律支持。
违约及债务重组应对
针对债券违约、延期兑付及债务重组等复杂情况,制定应对策略,提供争议解决方案,维护发行人利益。
税务咨询配套服务
针对熊猫债券及SDR计价债券等特殊债券,提供专业税务咨询,协助客户优化税务结构,降低税负风险。